Auditor – Primeiro acesso: aceitar o convite e ver seus clientes
Se você foi convidado para auditar uma empresa que usa esta plataforma, o Console do Auditor é o seu ambiente de trabalho. Ele é separado da aplicação que o cliente usa.
Esta página cobre o primeiro acesso e o que fazer com os convites.
O que é o console
Um ambiente próprio para o trabalho de auditoria, com três áreas:
| Área | Para quê |
|---|---|
| Painel | A visão geral de todos os seus clientes e auditorias |
| Auditoria | A planilha de revisão de um engajamento |
| Relatórios | Os relatórios de constatações por auditoria |
O console é multicliente por natureza: você atende várias empresas no mesmo lugar, sem trocar de conta.
O primeiro acesso
O caminho é direto: o cliente convida você informando o seu e-mail, e você recebe o acesso.
Ao entrar, o console mostra os seus clientes e engajamentos.
Se você ainda não foi convidado para nada, a tela informa que não há convites ainda, e que quando um cliente convidar você para uma auditoria ela aparecerá ali.
O erro de primeiro acesso mais comum, e como resolver
Se você entrar e encontrar a mensagem de acesso de auditor necessário, leia com atenção: a plataforma informa que você está autenticado, mas a conta não está registrada como auditor externo.
E ela aponta a causa mais provável: verifique se você está usando o e-mail para o qual o convite foi enviado.
Essa é, de longe, a explicação em quase todos os casos. O convite é vinculado a um endereço específico, e entrar com outro endereço, ainda que seu, produz uma conta autenticada sem vínculo com nenhuma auditoria.
O que fazer, em ordem:
- Confira em qual e-mail o convite chegou. Procure na sua caixa, inclusive no spam.
- Saia e entre novamente com aquele endereço.
- Se você tem mais de um endereço profissional, é provável que o cliente tenha usado outro.
- Se nada resolver, fale com a organização que convidou você. Ela pode reenviar o convite para o endereço correto.
Um detalhe que vale saber do lado do cliente: ao convidar um auditor externo, pode acontecer de o registro ser criado sem que o acesso seja provisionado, e nesse caso a plataforma avisa o cliente. Se você tem certeza de que está no endereço certo e o acesso não funciona, vale mencionar isso a quem convidou: é um caso conhecido e resolvido reenviando o convite.
Os quatro estados de um convite
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Convidado | O convite chegou e aguarda a sua decisão |
| Aceito | Você aceitou e pode trabalhar |
| Recusado | Você declinou |
| Revogado | O cliente encerrou o seu acesso àquela auditoria |
Aceitar não é formalidade
Este é o ponto mais importante do primeiro acesso: sem aceitar, você não trabalha.
O aceite é o que libera duas coisas: revisar os controles e criar solicitações de informação ao cliente.
Então, se você abriu um engajamento e as ações estão indisponíveis, confira o estado do convite antes de investigar qualquer outra coisa. É a causa mais frequente de “não consigo fazer nada aqui”.
Aceite assim que confirmar que vai conduzir aquele trabalho. Se a plataforma confirmar o aceite e o engajamento continuar sem ação disponível, aí sim vale acionar quem convidou.
Quando recusar
Recusar é uma opção legítima e vale usar em vez de deixar o convite parado:
Você não vai conduzir aquele trabalho. Talvez o convite tenha ido para a pessoa errada da sua firma.
Existe impedimento de independência. Se a sua firma tem outra relação com aquela empresa que compromete a independência, recusar é o caminho correto e profissional.
Você não tem disponibilidade no prazo.
Um convite recusado tem tratamento próprio do lado do cliente: ele pode substituir o auditor, e a plataforma remove a atribuição recusada e envia um convite novo ao substituto. Ou seja, recusar não trava o trabalho do cliente; deixar o convite pendente sim.
Convite revogado
Se um engajamento aparece como revogado, o cliente encerrou o seu acesso àquela auditoria.
As razões comuns são benignas: a auditoria terminou, o contrato foi encerrado, ou a firma trocou o profissional responsável.
Vale notar que revogar o acesso não apaga a sua conta. Você continua com o console e com os outros clientes que atende.
O que você vê de cada cliente
Ao abrir um engajamento aceito, você tem acesso ao escopo daquela auditoria: os controles do framework, as evidências enviadas pelo cliente, e as informações de apoio.
Vale saber que o cliente pode restringir o seu escopo a frameworks e documentos específicos. Se você foi contratado para uma norma e não vê as outras, isso é configuração deliberada, e não falha.
Se algo que você precisa para o trabalho não está visível, o caminho é pedir ao cliente, e o console tem um recurso próprio para isso.
O menu do usuário
No canto do console você encontra tema, entre claro, escuro e o padrão do sistema, idioma, as configurações da conta e a opção de sair.
O menu lateral pode ser recolhido e expandido, o que ajuda em telas menores e na revisão de planilhas largas.
Se algo der errado
O console tem um botão de reportar um bug, com título, descrição e a opção de anexar uma captura de tela.
Vale usar quando algo não funciona como esperado. E, para problemas de acesso ou de escopo, o caminho mais rápido continua sendo falar com a organização que convidou você: a mensagem de erro do console orienta exatamente isso quando uma página não carrega.
Problemas comuns
Acesso de auditor necessário. A conta não está registrada como auditor externo. Confira se você está usando o e-mail do convite.
Nenhum convite ainda. Você tem acesso e nenhum cliente convidou você. Aguarde ou confirme com o cliente.
Aceitei e não consigo revisar. Recarregue. Se persistir, fale com quem convidou.
Não foi possível concluir a ação. Falha momentânea ao aceitar ou recusar. Tente novamente.
Um engajamento desapareceu. Ele pode ter sido revogado, ou a auditoria foi excluída pelo cliente.
Não vejo um framework que eu esperava auditar. O escopo pode estar restrito. Confirme com o cliente qual é o alcance contratado.
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