Auditor – Minha conta e trocar de cliente

Duas coisas do dia a dia do console: o que existe na sua conta, e como você transita entre os clientes que atende.

A sua conta

Em configurações da conta você encontra o seu perfil de auditor externo, com quatro informações:

A tela é somente leitura, e explica o motivo: seu perfil é gerenciado pela Imara, e alterações passam pelo administrador.

Os três status, e o que fazer com cada um

Ativo. Tudo em ordem.

Pendente. Você foi cadastrado e o vínculo ainda não se completou. Isso normalmente se resolve no primeiro acesso, quando o cadastro é vinculado à sua identidade de login. Se continua pendente depois de você ter entrado, vale conferir se o endereço de login é o mesmo do convite.

Desativado. O acesso foi encerrado. Se você precisa voltar a atuar, o caminho é falar com quem conduz o trabalho.

O e-mail é o campo mais importante desta tela

Vale um destaque, porque ele explica a maior parte dos problemas de acesso do console.

O seu vínculo como auditor é ancorado no endereço de e-mail do convite. Entrar com outro endereço produz uma conta autenticada e sem vínculo, e a plataforma responde exatamente isso: você está autenticado, mas a conta não está registrada como auditor externo.

Então, se algo relacionado a acesso não funciona, confira este campo primeiro. É a verificação mais rápida e a que mais resolve.

E, como o perfil não é editável, trocar de endereço não é algo que você faz aqui: é um novo convite emitido pelo cliente.

Como você transita entre clientes

O console não tem um seletor de cliente separado, e não precisa: o cliente é definido quando você abre um engajamento.

Na barra lateral, os seus clientes aparecem como grupos, cada um mostrando quantos engajamentos tem. Ao abrir um grupo, você vê os frameworks daquele cliente e, sob cada framework, os atalhos para planilha, documentos, riscos e fornecedores.

Clicar num framework faz duas coisas ao mesmo tempo: leva você àquela planilha, e define aquele cliente como o ativo.

Um cliente por vez, e o que isso significa

O desenho é deliberado: você trabalha em um cliente ativo por vez, e não em uma visão combinada.

Duas consequências práticas:

Trocar de cliente recarrega o console. É esperado, e é o momento em que o contexto muda por inteiro. Vale terminar de salvar o que está fazendo antes de trocar.

Não existe tela que misture dados de dois clientes. O painel mostra os seus engajamentos, e o conteúdo de auditoria é sempre de um cliente.

Isso protege a confidencialidade e reduz o risco de erro, e vale um cuidado seu no fecho: confirme na barra lateral qual cliente está ativo antes de escrever qualquer coisa. Uma nota ou uma solicitação no engajamento errado é um problema de confidencialidade, e não um erro de digitação.

Engajamentos que aparecem e não abrem

Um detalhe da barra lateral que costuma confundir: um framework aparece esmaecido e não clicável quando o convite correspondente não foi aceito.

Não é falha. É a mesma regra do primeiro acesso: sem aceite, não há trabalho naquele engajamento. Aceite o convite e o item passa a abrir.

Sair, e por que isso importa aqui

A opção de sair está no menu do usuário, junto de tema e idioma.

Sair tem um efeito que vale conhecer: além de encerrar a sessão, ele descarta a seleção de cliente ativo, para que ela não atravesse para a sessão seguinte.

A recomendação é direta: saia do console ao terminar, especialmente em computador compartilhado ou em escritório de cliente. Você atende várias empresas na mesma ferramenta, e uma sessão aberta é um risco desproporcional ao incômodo de entrar de novo.

Tema e idioma

O tema aceita claro, escuro ou o padrão do sistema. O idioma define a interface do console.

Vale saber que o idioma muda a interface, e não o conteúdo do cliente: nomes de documentos, políticas e evidências permanecem no idioma em que foram criados.

Reportar um problema

O console tem reportar um bug, com título, descrição e a opção de anexar uma captura de tela.

Use para falhas da ferramenta. Para dúvidas sobre escopo, evidências ou prazos, o caminho continua sendo o cliente, pelas solicitações de informação e pelos comentários do engajamento.

Problemas comuns

Não definido no campo Nome. O cadastro não trouxe o nome. Como o perfil não é editável, isso é ajustado pelo administrador.

Status pendente depois do primeiro acesso. Confira se você entrou com o endereço do convite.

Status desativado. O acesso foi encerrado. Fale com quem conduz o trabalho.

Quero trocar meu e-mail de acesso. Não é editável aqui. Exige um novo convite do cliente.

Um framework está esmaecido na barra lateral. O convite daquele engajamento não foi aceito.

Troquei de cliente e a tela recarregou. É o comportamento esperado.

Não sei em qual cliente estou. A barra lateral indica o cliente e o engajamento ativos.