Parceiros – Fatura consolidada

Como parceiro, você recebe uma única cobrança mensal pela sua carteira, em vez de uma por cliente. Esta página explica como esse valor é formado e o que faz ele mudar.

Onde ver

Em Configurações, na área de Faturamento, onde você gerencia a forma de pagamento e vê as faturas.

Além do que qualquer conta vê, a sua traz duas informações próprias:

Total dos seus clientes, que é o valor consolidado.

Detalhamento, com a composição por cliente.

Como o valor é formado

A conta é simples e vale conhecer com precisão, porque ela explica todas as variações que você vai observar:

Cada cliente com plano ativo entra com o valor mensal daquele plano. A soma é o seu total.

Três exclusões seguem dessa regra:

Clientes sem plano atribuído não entram. Um cliente que você cadastrou e ainda não classificou não custa nada, e também não aparece no detalhamento.

Clientes cancelados não entram.

Clientes suspensos entram. Este é o ponto que gera surpresa, e a próxima seção trata dele.

O aviso que evita a maior surpresa na fatura

A plataforma é explícita ao suspender um cliente: um cliente suspenso continua sendo cobrado como cliente ativo. Para interromper a cobrança, cancele ou exclua.

A lógica é coerente: suspender preserva dados, configuração e histórico para uma reativação futura, e isso tem custo.

A consequência prática é que um cliente que encerrou o contrato, e que alguém suspendeu por precaução, permanece no seu custo mensal por tempo indefinido, sem aparecer como problema em nenhuma outra tela.

Duas recomendações:

Use suspensão para pausa curta, com intenção real de reativar.

Revise os suspensos periodicamente. O detalhamento da fatura é o melhor lugar para isso, porque ali eles aparecem cobrando.

O valor se ajusta sozinho

Você não precisa avisar ninguém quando a carteira muda. O total é recalculado a cada mudança que afeta a base: cadastrar um cliente, atribuir ou trocar plano, suspender, cancelar ou excluir.

Duas implicações que valem conhecer:

Trocar o plano de um cliente muda o seu custo na hora. Não é uma alteração que só aparece no ciclo seguinte.

Se a sua carteira ficar sem nenhum cliente com plano, a cobrança recorrente é encerrada. E o faturamento continua habilitado: assim que você atribuir um plano a qualquer cliente, a cobrança é retomada. Não é um cancelamento da sua conta, é simplesmente nada a cobrar naquele momento.

Para ativar a cobrança, os clientes precisam ter plano

Como o valor é a soma dos planos dos clientes, não existe valor a cobrar enquanto nenhum cliente tiver plano atribuído. A plataforma recusa a ativação nesse estado, orientando atribuir planos aos clientes antes.

Se você está começando, a ordem é: cadastre os clientes, atribua os planos e então configure o pagamento.

Forma de pagamento

O pagamento é por cartão, processado em ambiente de checkout externo, e a plataforma avisa que você continuará no checkout seguro do provedor.

As ações são configurar pagamento, quando ainda não há nada, e atualizar cartão depois. Com cartão cadastrado, a tela informa que ele é cobrado automaticamente a cada ciclo.

Ao voltar do checkout, a plataforma confirma o pagamento e informa que a assinatura está ativa, ou que o checkout foi cancelado.

O estado da assinatura

A tela mostra o plano atual, o ciclo de cobrança e a situação, entre ativo e aguardando pagamento.

Aguardando pagamento é o estado a tratar com prioridade. Ele normalmente significa cartão recusado, vencido ou com limite insuficiente, e a correção é atualizar o cartão. Vale resolver rápido, porque a sua carteira inteira depende dessa assinatura, e não apenas um cliente.

Faturas

A lista de faturas traz cada cobrança com a situação: Pago, Pendente, Cancelado ou Reembolsado, e a opção de ver recibo. Se ainda não houve cobrança, a tela informa que não há faturas.

Vale guardar os recibos, e vale conferir o detalhamento contra a sua própria base de contratos uma vez por mês. É o controle mais simples que existe contra pagar por clientes que já saíram.

O ponto que mais gera confusão: isto é o que você paga

Vale dizer com clareza, porque a expressão “fatura consolidada” sugere outra coisa.

Esta é a sua fatura junto à Imara, o custo da plataforma para atender a sua carteira.

Ela não é a cobrança dos seus clientes. A plataforma não emite fatura em nome da sua empresa para os clientes dela, não registra o que você cobra de cada um, e não calcula a sua margem.

O faturamento dos seus clientes continua no seu processo comercial, com as suas condições e o seu contrato. O que esta tela oferece é o outro lado da conta: quanto a operação custa, com a composição por cliente.

Como usar isso na sua precificação

O detalhamento por cliente é bastante útil comercialmente, ainda que não seja uma ferramenta de faturamento:

Ele dá o seu custo direto por cliente. É o número que entra no cálculo de margem, junto ao custo de horas da sua equipe.

Ele mostra clientes cujo plano não corresponde ao contrato. Um cliente em plano maior do que o contratado é margem que você está deixando na mesa; um em plano menor pode estar limitando o serviço que você prometeu.

Ele revela custos sem receita, tipicamente clientes suspensos e ambientes de teste que ficaram cadastrados.

Uma revisão mensal do detalhamento contra a sua carteira comercial costuma pagar o tempo gasto na primeira vez que você faz.

Problemas comuns

A cobrança ainda não está habilitada para a sua conta. Fale com a Imara.

Atribua planos aos clientes antes de ativar a cobrança. Nenhum cliente tem plano, então não há valor a cobrar.

Aguardando pagamento. Atualize o cartão. Enquanto isso, a assinatura não está ativa.

Não foi possível iniciar o checkout. Falha momentânea. Tente novamente.

Falha ao carregar as informações de faturamento. Recarregue.

O total mudou e eu não fiz nada. Alguma mudança de carteira ocorreu: plano, suspensão, cancelamento ou novo cliente. Confira o detalhamento.

Um cliente que saiu continua no total. Ele provavelmente está suspenso, e não cancelado.

Nenhuma fatura ainda. A primeira cobrança ainda não foi emitida.