Parceiros – Cadastrar um novo cliente

Em Meus Clientes você cadastra e acompanha as empresas que gerencia. Esta página cobre a criação de um cliente e o que acontece depois.

Criar o cliente

A ação é Adicionar Cliente, e o formulário pede:

O fato mais importante: o cliente nasce em Integração

Um cliente recém-criado entra com status Integração, e isso tem uma consequência decisiva:

Os usuários daquele cliente ainda não conseguem entrar.

E outra, igualmente importante:

Você consegue. Você entra no ambiente dele e faz a configuração antes de qualquer pessoa da empresa ver a plataforma.

Esse é o desenho, e ele existe justamente para o seu tipo de operação: você prepara o ambiente, e só então libera o acesso. O cliente não conhece a plataforma com frameworks vazios e nenhuma política; ele a conhece já configurada.

Aproveitar essa janela é o que diferencia uma implantação boa de uma implantação atropelada.

Os quatro status

Na lista, a ação de entrar funciona normalmente para clientes em integração, e é exatamente assim que você configura o ambiente antes de liberá-lo. Ela fica indisponível apenas para clientes suspensos ou cancelados, com a indicação de que este cliente não está ativo.

Plano e frameworks no cadastro

Ambos são opcionais e podem ser definidos depois. Vale conhecer duas regras:

O plano limita quantos frameworks o cliente pode ter. Se você selecionar mais frameworks do que o plano permite, o cadastro é recusado antes de criar qualquer coisa, informando quantos o plano admite e quantos foram selecionados. Nada fica pela metade.

Frameworks são adicionados aqui e removidos na página de Frameworks do cliente. A própria tela avisa isso.

Sobre a escolha do plano, vale antecipar o que a página de faturamento vai mostrar: o plano de cada cliente compõe o valor que você paga. Não é uma etiqueta administrativa; é a base do seu custo. Definir plano no cadastro é conveniente e vale ser deliberado.

Uma sequência de implantação que funciona

Aproveitando a janela de integração, na ordem:

1. Crie o cliente, com nome, slug e domínio.
2. Defina o plano, considerando quantos frameworks a empresa realmente precisa.
3. Habilite os frameworks contratados.
4. Entre no ambiente do cliente e faça a configuração: escopo, responsáveis, integrações, documentos.
5. Aplique os seus modelos de função, para que as pessoas do cliente já encontrem os acessos certos.
6. Confira o progresso da configuração, que a plataforma acompanha por cliente.
7. Ative o cliente, liberando o acesso das pessoas dele.
8. Só então convide os usuários do cliente.

O passo 8 na ordem certa evita o problema clássico: convidar as pessoas antes de ativar produz um grupo de usuários que não consegue entrar, e uma primeira impressão ruim.

O progresso da configuração e a ativação

A lista mostra o progresso da configuração de cada cliente, e às vezes informa que ele está indisponível.

Ao ativar, se ainda houver etapas incompletas, a plataforma avisa quantas faltam e oferece duas saídas: ativar mesmo assim ou continuar configuração.

Vale tratar esse aviso como informação, e não obstáculo. Ativar com etapas pendentes é legítimo em vários casos, por exemplo quando uma integração depende de credencial que só o cliente pode gerar. O que não vale é ativar sem saber o que ficou faltando: a pendência não desaparece, ela apenas passa a ser problema do cliente.

A própria ação de ativar descreve o que ela faz: coloca o cliente no ar e permite que os usuários dele entrem, e a recomendação é fazer isso quando a configuração estiver concluída.

Ciclo de vida: suspender, cancelar e excluir

Na página do cliente existe uma Zona de Perigo, com as ações de ciclo de vida. Cada uma tem efeito distinto:

Suspender. Cliente e usuários perdem o acesso até a reativação.

Reativar. Restaura o acesso.

Cancelar. Revoga o acesso do cliente e de todos os usuários dele. A tela é explícita: não pode ser desfeito ali, e reativar um cliente cancelado exige o suporte da Imara.

Solicitar exclusão. Agenda a exclusão permanente dos dados após 30 dias de retenção, com possibilidade de desfazer dentro desse prazo. Quando há exclusão agendada, a plataforma mostra a data e oferece desfazer exclusão.

Ações desse tipo pedem que você digite o nome do cliente para confirmar, e aceitam um motivo, que fica no log de auditoria. Vale preencher o motivo: meses depois, ele é a única explicação disponível.

O aviso sobre suspensão que custa dinheiro

Este é o ponto que mais gera surpresa na fatura, e a plataforma avisa com clareza:

Um cliente suspenso continua sendo cobrado como cliente ativo. Para interromper a cobrança, cancele ou exclua.

A lógica faz sentido, porque suspender preserva os dados e a configuração para uma volta. E a consequência prática é direta: um cliente que saiu, e que você suspendeu por precaução, continua no seu custo mensal indefinidamente.

A recomendação: suspenda por período curto e com intenção de reativar; para saída definitiva, cancele ou solicite exclusão. E vale uma revisão periódica dos clientes suspensos, porque eles não aparecem como problema em nenhuma outra tela.

Problemas comuns

Não foi possível criar o cliente. Confira nome e slug. O slug precisa ser único.

O plano permite no máximo N frameworks. Reduza a seleção ou escolha um plano maior. Nada foi criado.

Este cliente não está ativo. O cliente está suspenso ou cancelado. Reative antes de entrar. Clientes em integração podem ser acessados normalmente.

Os usuários do cliente não conseguem entrar. O cliente provavelmente está em integração. Ative.

Progresso da configuração indisponível. A informação não pôde ser calculada. Recarregue.

Não foi possível concluir a ação. Falha momentânea em uma ação de ciclo de vida. Repita e confirme o status.

Quero remover um framework do cliente. A remoção é feita na página de Frameworks do cliente, e não no cadastro.