Fluxo de aprovação: enviar, aprovar e publicar
Um documento na Imara Trust não vai direto de rascunho para publicado. Ele percorre um caminho, e cada passo desse caminho existe porque uma auditoria vai perguntar por ele.
Entender o fluxo evita a frustração mais comum da categoria: escrever a política, achar que terminou, e descobrir que ela ainda não comprova nada.
O caminho completo#
Estado | Quem age | O que acontece em seguida |
|---|---|---|
Rascunho | Quem redige | O documento é escrito e ajustado. Não comprova exigência nenhuma ainda. |
Aguardando aprovação | Quem aprova | O documento sai do rascunho e fica visível para os aprovadores designados. |
Aprovado | Quem publica | Só entra neste estado quando todos os aprovadores designados aprovaram. |
Publicado | — | Passa a valer como documentação formal e pode comprovar exigências. |
Enviar para aprovação#
Na tela do documento, ou selecionando vários na lista, use Enviar para aprovação. Apenas documentos em rascunho podem ser enviados; os demais são ignorados, e a plataforma diz quantos e por quê.
Aprovação exige todos os aprovadores#
Esta é a regra que mais surpreende. Registrar a sua aprovação não conclui o processo: um documento só fica totalmente aprovado quando todos os aprovadores designados o aprovam.
Quando você aprova em lote, a plataforma informa quantos documentos ficaram totalmente aprovados e quantos seguem aguardando outros aprovadores. É a forma de saber se a bola está com você ou com outra pessoa.
Ao aprovar, você pode registrar um comentário opcional. Vale usar: ele fica no histórico e explica ao futuro leitor por que aquela aprovação foi dada.
Recusar devolve ao rascunho#
Se um documento não está adequado, use Recusar. Ele volta para rascunho e quem enviou é notificado.
Recusar não é um ato hostil, é o fluxo funcionando. Um documento que passa por uma recusa e uma correção tem histórico mais defensável do que um que foi aprovado sem leitura.
Segregação de funções#
Em alguns casos o envio para aprovação é bloqueado com a indicação de segregação de funções. Não é erro.
A regra existe porque várias normas pedem exatamente isso: quem escreve o documento não deve ser quem o aprova. Se você redigiu, outra pessoa envia ou aprova.
Se a sua empresa é pequena e isso trava o processo, a saída é organizar quem faz o quê, e não contornar a regra. Um auditor identifica com facilidade uma política escrita e aprovada pela mesma pessoa.
Publicar#
Dois efeitos da publicação merecem atenção:
- O documento passa a valer como documentação formal e pode ser vinculado às exigências da norma.
- Se ele exige aceite, todos os membros ativos são notificados, em uma notificação combinada. Revise antes de publicar.
Onde acompanhar o que está com você#
Duas telas dividem esse trabalho:
- Aprovações Pendentes reúne os documentos que esperam a sua aprovação.
- Aceitações Pendentes reúne os documentos que esperam a sua leitura e aceite, como membro do time.
São coisas diferentes. A primeira é uma decisão sobre o documento; a segunda é o reconhecimento de que você o leu.
Problemas comuns#
O documento está travado em aprovação. Falta pelo menos um aprovador designado. Confira quem são e cobre diretamente.
Não consigo publicar. O documento provavelmente não está aprovado por todos. Apenas o estado aprovado permite publicação.
Não consigo enviar o meu próprio documento. É segregação de funções. Peça a outro administrador.