Como adicionar uma integração com o HubSpot
A integração com o HubSpot tem um propósito focado: confirmar que o seu sistema de relacionamento com clientes não está superprovisionado de super administradores.
Ela é rápida de configurar e tem cobertura deliberadamente estreita. Vale saber disso antes de investir tempo.
O que ela monitora#
Contagem de super administradores, para o controle de privilégio mínimo.
Disponibilidade do registro de auditoria, quando o plano incluir.
O que ela não monitora, e por quê#
A plataforma é explícita: autenticação forte e acesso único não são verificados, porque o HubSpot não oferece interface de programação que exponha essas configurações.
Por que essa integração ainda importa#
Poderia parecer pouco, e há um motivo para ela existir: o sistema de relacionamento com clientes é onde ficam os dados de clientes.
Em muitas empresas de tecnologia, o inventário de dados pessoais aponta o CRM como um dos maiores repositórios de informação de pessoas identificáveis. Quem tem super administrador ali pode exportar tudo.
Então a pergunta que esta integração responde, *quantas pessoas têm acesso total à sua base de clientes*, é uma das mais relevantes de um programa de privacidade, mesmo sendo apenas uma.
O que criar do lado do HubSpot#
Crie um aplicativo privado na sua conta, na área de integrações.
Conceda a ele dois escopos de leitura:
Escopo | Para quê |
|---|---|
Leitura de usuários das configurações | A lista de usuários e seus papéis |
Leitura de contatos | Necessário para a autenticação do aplicativo |
Ao criar o aplicativo privado, o HubSpot gera um token de acesso.
O campo a preencher#
Apenas um: o token de acesso do aplicativo privado.
Captura de tela
configuração da integração com o HubSpot.
Dependências de plano#
Duas, e as duas se comportam corretamente:
O escopo de leitura de usuários é restrito a planos pagos. Em plano gratuito ele não está disponível, e a verificação de administradores fica de conferência manual.
O registro de auditoria é recurso de plano corporativo. Em planos inferiores, a verificação aparece como não aplicável, e explicitamente não como falha.
Como sempre na plataforma, você não é penalizado por não ter contratado o plano mais alto do seu fornecedor.
Boas práticas#
Revise os super administradores hoje. Este é o trabalho de maior retorno aqui, e não depende de integração nenhuma. É comum encontrar pessoas de marketing, vendas e liderança com acesso total ao CRM por conveniência histórica.
Considere o CRM no seu inventário de tratamento. Se ele guarda dados de clientes, ele deveria estar no seu registro de atividades de tratamento e no seu cadastro de fornecedores. A integração ajuda a lembrar que ele existe.
Nomeie o aplicativo privado de forma reconhecível.
Revogar é imediato. Apagar o aplicativo privado interrompe a coleta.
Depois de conectar#
Use Testar Conexão antes de salvar, aguarde o primeiro ciclo e confira os testes.
Não estranhe se poucas verificações mudarem de estado. A cobertura desta integração é estreita por natureza.
Problemas comuns#
Teste de conexão falhou. Token incorreto, ou o aplicativo privado não recebeu os escopos necessários.
Não consigo conceder o escopo de leitura de usuários. Ele depende de plano pago.
Registro de auditoria não aplicável. Depende de plano corporativo. Não é falha.
Não existe verificação de autenticação forte. É esperado. O HubSpot não expõe isso. Comprove pelo provedor de identidade ou por evidência manual.
Funcionava e parou. O aplicativo privado foi excluído ou o token foi regenerado.